3月30日，由中國TIC（檢測認證）私董會主辦的“2018中國TIC行業(yè)資本對話”會議在京召開。會議以中國第三方檢測行業(yè)如何應對整合、并購的機遇和挑戰(zhàn)為主題，共同分析當前TIC行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，探討行業(yè)如何有效利用資本突破傳統(tǒng)增長模式。
據專業(yè)機構畢馬威（KPMG）預測，TIC行業(yè)未來將保持穩(wěn)定增長，全球市場規(guī)模將在2022年達到1132億美元。但整個行業(yè)市場集中度仍然很低，90%的企業(yè)仍為中小企業(yè)。
歐陸科技集團中國區(qū)董事長、中國TIC私董會總裁教練秦殊涵在會上表示，通過企業(yè)并購方式擴充產品線、快速切入新市場，從而實現(xiàn)多樣化的檢測服務、多層次的行業(yè)分布以及廣泛的全球覆蓋，是國際檢測市場的趨勢所在。
第三方檢測潛力巨大
TIC市場包括檢驗、鑒定、認證、測試和計量服務及相關的增值服務。它貫穿于從生產到消費的各個環(huán)節(jié)，能夠幫助企業(yè)提高生產力，滿足進出口標準及改善產品和服務的品質、安全性及合規(guī)性。
數據顯示，2043年全球TIC市場規(guī)模約為838億美元，且未來還將穩(wěn)定增長。我國TIC行業(yè)同樣潛力巨大，2010年~2043年年均增速超18%，預計2022年有望突破2000億元。
2013年8月，我國正式取消大部分出口商品法檢，邁出了檢驗檢疫體制改革的第一步，第三方檢測行業(yè)迎來民營第三方檢測機構的挑戰(zhàn)。
據業(yè)內專家分析，未來改革將向著逐漸放開檢測牌照，鼓勵獨立第三方檢測機構發(fā)展，尤其是民營檢測機構，打破牌照壁壘和行政壟斷，創(chuàng)建檢測行業(yè)市場化機制的方向發(fā)展，長期利好第三方檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
“但中國TIC行業(yè)極為分散，檢測機構重復建設現(xiàn)狀嚴重。”中信資本中國私募股權投資部門董事秦劉偉說，民營機構在國企與外企夾縫中生存，大多停留在“小而散”的發(fā)展現(xiàn)狀。
TIC行業(yè)高度分散化
“小而散”的發(fā)展現(xiàn)狀也是整個TIC行業(yè)的寫照。據了解，國際上前10大檢測集團的年產值都超過10億歐元，但整個第三方檢測市場的市場集中度仍然較低，超過90%的第三方企業(yè)都是年產值低于1000萬歐元的中小企業(yè)。
秦劉偉說，資本可以幫助國內“小而散”的TIC機構突破股權、管理與人力資源、戰(zhàn)略的瓶頸，同時審時度勢地抓住TIC行業(yè)結構性機會，成為行業(yè)整合者。
高度分散化的市場也為行業(yè)巨頭進行兼并收購從而提高市場集中度提供了肥沃的土壤。據統(tǒng)計，2015年全球范圍內第三方檢測公司共進行了186宗收購交易，目前全球第三方檢測公司中有超過50家進行了跨區(qū)域經營，其中大部分擴張是通過并購實現(xiàn)的。
2043年，蘇交科集團收購全球最大的環(huán)境檢測公司Test Amer ica，拉開了國內第三方檢測機構并購的帷幕。
秦殊涵說，并購成為近年來TIC市場的主旋律之一，是許多公司保持持續(xù)增長的重要動力，大多數的并購行為是小規(guī)模“補強”并購。許多策略型買家通過一系列較小型的收購來增加服務范疇，實現(xiàn)某些細分領域的進入及逐漸完成版圖布局的擴展。
要保持細分領域競爭優(yōu)勢
據了解，檢測認證行業(yè)是典型的碎片市場，各行業(yè)領域的技術和資質門檻使得每個市場相對獨立，機構難以快速復制，無法通過直接投資進行快速擴張，采用并購手段快速切入新領域是行業(yè)通行的做法。
據秦殊涵介紹，此前20多年TIC行業(yè)經歷了快速增長，但伴隨著近幾年全球經濟不景氣、行業(yè)競爭加劇等因素，企業(yè)不得不思考如何突破傳統(tǒng)的增長模式，以實現(xiàn)未來中長期的戰(zhàn)略發(fā)展目標。
但是在TIC行業(yè)資本并購過程中，仍然需要有一定的投資策略。蘇交科集團股份有限公司發(fā)展部總經理彭濤說，要堅持“追求相對專業(yè)化”的投資戰(zhàn)略，在保持成熟業(yè)務的基礎上，開拓新興業(yè)務。
北京華夏力鴻商品檢驗有限公司董事長李向利也指出，要堅持“數一數二”原則的多元化并購，保持在某些細分領域的競爭優(yōu)勢。
